Foto: Cortesía  La fusión será por un total de US$160.000 millones  (US$10.000 millones más de los inicialmente previstos).

La firma Pfizer (propietario de viagra) anunció ayer una fusión con la irlandesa Allergan (fabricante de botox) en una operación por US$160.000 millones.

La oferta, que es la mayor realizada en la historia del sector farmacéutico, valora los títulos de Allergan en US$363,63 por acción, por encima de los US$312,46 a los que cerró la compañía el pasado viernes.

En concreto, la americana Pfizer ofrecerá 11,3 acciones por cada título de la irlandesa Allergan. Además, los accionistas de Pfizer recibirán una acción de la empresa combinada por cada una de las suyas.

El negocio de las dos firmas quedará combinado bajo el paraguas corporativo de Allergan, que será renombrada Pfizer PLC, lo que le permitirá a la firma farmacéutica estadounidense derivar cargas fiscales a Irlanda, donde son menores que en Estados Unidos.

Pfizer PLC mantendrá su sede central de operaciones globales en Nueva York, donde se encuentra ahora el fabricante de viagra y la firma fusionada tendrá sus principales oficinas ejecutivas en Irlanda.

En adición, Pfizer, el fabricante de viagra, es la segunda mayor farmacéutica estadounidense y tiene una capitalización bursátil de US$218.000 millones; mientras que el fabricante de botox, el irlandés Allergan, cuenta con un valor de mercado de US$113.000 millones. Por lo tanto, su fusión daría lugar a un gigante valorado en unos US$300.000 millones.

Se espera que la operación quede cerrada en la segunda mitad del año próximo.

La posibilidad de una fusión entre las dos firmas ya había sido anunciada el pasado 29 de octubre, y desde entonces se anunció que, por su volumen, sería la mayor de este año.